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Eine Familie läuft Hand in Hand am Strand entlang, während die Wellen sanft ans Ufer schlagen.

Zukunft kann man planen.

Beratung zu Vermögen & Vorsorge – kostenlos und unverbindlich.

Ein gutes Gefühl entsteht, wenn die Dinge sortiert sind: Rücklagen, Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
Wir unterstützen Sie dabei, einen klaren Überblick zu bekommen – passend zu Ihrem Leben.

Jetzt Termin vereinbaren Telefon: 05331 889-0
Loving mother hugs her little baby at home

Warum sich ein Gespräch lohnt

Finanzen sind nicht „einmal fertig“. Das Leben bewegt sich – und damit auch das, was sinnvoll ist. Eine Beratung hilft besonders, wenn Sie …

  • wieder mehr Klarheit und Struktur möchten
  • Entscheidungen nicht aus Bauchgefühl, sondern aus Überblick treffen wollen 
  • Absicherung und Vorsorge so aufstellen möchten, dass sie zu Ihnen passt 
  • sich fragen, ob es Lücken gibt – oder ob Dinge unnötig kompliziert geworden sind
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Was wir in der Beratung mit Ihnen machen

Wir gehen Schritt für Schritt vor – verständlich, partnerschaftlich und ohne Druck.

1) Überblick schaffen
Wir schauen gemeinsam: Was ist da? Was ist wichtig? Was wirkt stimmig – und was eher nicht?

2) Ziele und Lebensrealität einordnen
Was soll Ihre Planung leisten? Sicherheit, Freiheit, Planbarkeit, Familie absichern, Vermögen aufbauen – oder einfach „endlich mal Ordnung“?

3) Passende Bausteine finden
Je nach Situation kann das Unterschiedliches sein – zum Beispiel rund um Rücklagen, Vermögensaufbau oder Absicherung. Welche Lösung sinnvoll ist, ergibt sich aus dem Gespräch.

Wichtig: Sie entscheiden in Ihrem Tempo. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich.

Typische Themen, die wir mit Ihnen sortieren

Rücklagen & Liquidität:

Passt das Polster zu Ihrem Alltag?

Vermögensaufbau:

Wie kann Geld sinnvoll arbeiten – passend zu Ihren Zielen?

Absicherung:

Was passiert, wenn etwas dazwischenkommt?

Ordnung & Übersicht:

Was ist doppelt, was fehlt, was ist unnötig kompliziert?

Altersvorsorge:

Wie gut ist „später“ wirklich geplant – und wie flexibel ist das?

Was Sie aus der Beratung mitnehmen

  • mehr Klarheit über Ihre aktuelle Situation
  • ein besseres Gefühl, was für Sie priorisiert werden sollte
  • Orientierung für nächste Schritte – egal ob klein oder groß
  • das gute Gefühl: „Ich bin nicht im Nebel unterwegs.“

FAQ

Kostet mich die Beratung etwas?

Nein. Die Beratung ist kostenlos.

Muss ich etwas abschließen?

Nein. Die Beratung ist unverbindlich. Es geht zunächst um Überblick und Orientierung.

Muss ich Unterlagen mitbringen?

Wenn Sie etwas zur Hand haben (z. B. Verträge, Übersichten), hilft das. Falls nicht: Wir klären gemeinsam, was sinnvoll ist.

Geht es nur um Altersvorsorge?

Nein. Vermögen und Vorsorge sind mehr als ein Thema. Wir schauen auf das Gesamtbild – passend zu Ihrer Lebenssituation.